Последствия нападения хищного вампира постепенно забываются. Белла свыкается с мыслью, что ее возлюбленный всегда рядом. Озорная сестра друга организовывает специальную вечеринку для девушки на день рождения. Празднование приходится на «Сумерки 2. Сага. Новолуние» в роковой час для влюбленных. Именинница случайно ранит руку, а свежая кровь становится нестерпимым зрелищем для новичка семейного клана. Инстинкты побеждают самообладание, что едва не заканчивается трагедией для человека. Семья решает уехать прочь, чтобы уберечь школьницу от съедения и прочих опасностей, таящихся в дружбе с кровопийцами.

Затяжная депрессия настигает расстроенную любящую особу. Отъезд возлюбленного и отсутствие вестей становится болезненным опытом. Внезапно школьница понимает, что в моменты страха или тревоги к ней является образ Эдварда. Чтобы снова увидеть беглеца, бедняжка загоняет себя в различные экстремальные ситуации. Молодой представитель индейской общины с грустью наблюдает за бесшабашными поступками подруги. Влюбленный ухажер старается сгладить девичью скорбь от потерянной любви, но бессилен противостоять сильному чувству. Однажды названая сестра беглого вампира извещает девушку о готовящемся самоубийстве брата. Сможет ли любовь преодолеть предрассудки и зов крови?