Предчувствие великого чуда руководит поступками людей. Царь Ирод оказывается главным ненавистником будущего дива, ведь именно это событие предрекает правителю гибель политических амбиций. Страшась потерять бразды правления, интриган затевает страшное действо. Три верблюда изможденно передвигаются по пустыне, надеясь обрести покой, но «Путеводная звезда» не одаривает странствующих волхвов подсказками. Именно тогда по огромным территориям раздается младенческий плач, ведь грозный царь завещает истреблять малышей во имя собственного величия. Несмотря на страшные обстоятельства, благая весь все же должна обрадовать округу.

Любознательный ослик выбирается из гнета вечного труда, чтобы познать прелести приключений. Умник обретает признательность за спасение от милой овечки, а вскоре обзаводится крылатым спутником. Голубь помогает путешествующему отряду получать ценные сведения их околиц. Однажды путники подслушивают беседу хитрых детоубийц. Предприимчивая компания надеется защитить недавно встреченную парочку. Вдруг Марию тоже ожидает расставание с новорождённым малышом? Чтобы оградить будущую мать от горестных тревог, задорная компания задумывает тайную операцию по укрывательству странников.